AIを活用した生命保険営業を展開するFwCは、資産税を専門とする税理士法人タクトコンサルティングと業務提携した。相続や事業承継に関する相談体制を強化し、保険サービスに加えて資産税の専門家による支援を提供することで、顧客への総合的なコンサルティング体制を構築する。

中小企業経営者の高齢化を背景に事業承継ニーズが高まる一方、相続や事業承継は税務・法務・財務が複雑に関わる専門分野となっている。FwCは、生命保険によるリスク対策だけでなく、資産税の専門家と連携した支援体制を整えることで、顧客の長期的な課題解決につなげる。

提携により、FwCは顧客のライフプランや事業状況を踏まえて相続・事業承継に関する課題を把握し、必要に応じてタクトコンサルティングを紹介する。タクトコンサルティングは、相続対策や事業承継対策、組織再編、M&Aなど資産税分野の専門サービスを提供する。

タクトコンサルティングは全国の税理士や公認会計士などの士業、事業者との提携ネットワークを持ち、FwCもそのパートナー企業として連携を進める。今回の提携を通じて、両社は中小企業経営者や資産家に対する包括的な支援体制の充実を図る。

引用元記事：https://news.livedoor.com/pr_article/detail/31708170/