UPWARD株式会社は、対面営業を中心としたフィールドセールスの高度化を支援する新サービス「AX（AIトランスフォーメーション）コンサルティング」を開始する。まずは、渉外活動の効率化が課題となっている金融業界を中心に提供を進める。

近年のSaaS市場では、標準化された機能を一律に提供する従来型サービスでは、企業ごとに異なる営業課題への対応が難しくなっている。特にフィールドセールスは、移動や対面コミュニケーションなどデジタル化しにくい要素が多く、AI活用の難易度が高い分野とされる。

こうした背景を踏まえ、UPWARDは単なるツール提供にとどまらず、企業固有の営業プロセスを反映したAIモデルの構築からデータ活用までを一気通貫で支援する。営業活動で蓄積されるデータを基にAIモデルを継続的に更新し、各社に最適化した営業の“勝ちパターン”の構築を目指す。

サービスの一例として、フィールドセールス向けスケジュール最適化機能「UPWARD Geo AI Scheduler」を提供する。見込み売上規模や顧客ランク、現在地からの距離、移動手段などをAIが分析し、営業戦略と移動効率を両立した最適な訪問スケジュールを自動作成する。営業施策ごとのA/Bテストや、各企業の商習慣に合わせたカスタマイズにも対応する。

また、音声解析を活用した「UPWARD AI Speech」では、営業現場の会話を自動で議事録化し、コンプライアンス対応を支援する。独自の滞在検知技術により訪問先への到着を自動判定し、録音開始を促すことで記録漏れを防止。AIが会話内容を解析し、センシティブ情報の削除や禁止ワードの抽出も行う。

UPWARDは、業界専任コンサルタントによる伴走支援体制も強化する。顧客企業は、SFA／CRMの活用方針見直しやKPI設計、コーチング型マネジメントへの転換など、組織定着まで含めた支援を受けられる。さらに、法改正や市場変化の情報もAIモデルへ迅速に反映し、継続的に最適化された営業支援を提供する。

同社は今後、顧客企業の競争力向上を支える「AXソリューションパートナー」として、中長期的な課題解決支援を進める方針だ。

引用元記事：https://www.jiji.com/jc/article?k=000000192.000015260&g=prt